力積電6770
高重要性力積電第3季毛利率升至48%，EPS達1.38元
- 發生什麼
- 力積電第3季營收季增23%，毛利率由第2季的28%升至48%，每股盈餘為1.38元。公司表示，改善動能來自平均售價提升、銅鑼廠停線及產能利用率提高。
- 代表什麼
- 單季毛利率與獲利大幅改善，顯示產品價格及產能配置對營運有明顯影響。不過，銅鑼廠移機費用也推升營業費用，獲利能否延續仍需觀察。
- 要觀察什麼
- 留意後續季度毛利率、產能利用率與銅鑼廠移機費用變化，確認獲利改善是否具持續性。
每日情報2026-10-26
台股情報 digest
鴻海2317
高重要性鴻海採用輝達DGX SuperPOD方案，AI訓練效能提升2.48倍
- 發生什麼
- 鴻海與輝達合作導入DGX SuperPOD應用，報導指出AI訓練效能提升2.48倍。此合作聚焦AI訓練與智慧製造應用。
- 代表什麼
- 效能提升若能落地於鴻海自身AI模型與工廠流程，可望改善訓練效率及製造作業效能。後續仍要看這項技術導入是否擴大，以及能否轉化為可衡量的成本或產能效益。
- 要觀察什麼
- 留意鴻海科技日及後續公司說明，確認導入範圍、訓練時間變化與智慧工廠的量化效益。
騰輝電子-KY
中重要性騰輝泰國新廠啟用，並推進昆山15億元擴產
- 發生什麼
- 騰輝電子-KY於泰國大城府啟用集團首座東南亞生產基地，並持續建置泰國廠產能。公司也同步推進昆山新台幣15億元擴產計畫，布局高階材料需求。
- 代表什麼
- 泰國新廠有助分散生產據點，昆山擴產則顯示公司仍在增加供給能力。實際效益取決於新產能投產時程、利用率，以及AI伺服器與資料中心相關材料的出貨比重。
- 要觀察什麼
- 追蹤泰國廠量產進度、昆山擴產完成時程與新增產能利用率，並留意高階材料營收占比。
欣興3037
中重要性欣興加快載板擴產，法人看好AI伺服器訂單延續至2028年
- 發生什麼
- 欣興因應客戶需求增加，加速擴充產能。報導引述法人看法，預期至2028年，欣興在台灣三大載板廠中仍可望擁有較多GPU與ASIC伺服器訂單。
- 代表什麼
- AI伺服器載板面積與層數增加，可能帶動單價及產能需求，但相關訂單與長期優勢仍屬法人預估。擴產能否及時轉為出貨與營收，是評估成長品質的關鍵。
- 要觀察什麼
- 留意擴產進度、載板產能利用率與AI伺服器相關營收，並觀察GPU及ASIC平台訂單是否如預期放量。
波若威、眾達-KY、華星光
中重要性光通訊供應鏈需求升溫，海外同業產能滿載且連兩季轉正毛利
- 發生什麼
- 平面光波導供應商Enablence上季營收年增38%至290萬美元，毛利率為8%，並已連續兩季維持正毛利率。報導指出其產能供不應求，法人看好台灣光通訊業者有望受惠。
- 代表什麼
- 海外同業營收成長與產能吃緊，為AI帶動光通訊需求提供了具體佐證，但不代表台灣業者已取得相同程度的訂單或產能利用率。台廠受惠幅度仍須由自身營收及接單表現驗證。
- 要觀察什麼
- 追蹤波若威、眾達-KY與華星光的月營收、出貨量及產能利用率，確認需求是否實際轉化為營收。
CPO供應鏈：鴻海、波若威、上詮、嘉澤
中重要性Open CPX MSA公布CPO標準設計，目標加速客戶導入
- 發生什麼
- Open CPX MSA公布全球首個共同封裝光學（CPO）標準設計，目標是提升產品相容性並降低規格分歧。報導點名鴻海、波若威、上詮及嘉澤等台廠可能受惠。
- 代表什麼
- 規格統一有機會降低不同供應商產品整合的障礙，為CPO客戶端導入創造條件；但標準公布不等同於量產訂單已落袋。實際商機仍取決於客戶採用時程及各公司的產品驗證進度。
- 要觀察什麼
- 留意CPO標準後續採用情形、客戶驗證與量產時程，以及相關公司是否公告新增訂單或出貨。
昇達科3491
中重要性昇達科看好低軌衛星需求，應用朝資料處理與運算延伸
- 發生什麼
- 昇達科表示，最大客戶已跨入新一代低軌衛星，另有新進大客戶加速追趕，公司稱相關零件需求量大。報導並指出，衛星應用正由通訊延伸至資料處理與運算。
- 代表什麼
- 既有客戶升級與新客戶拓展，可能擴大低軌衛星零組件需求；若衛星端增加運算功能，也可能帶來不同於傳統通訊設備的產品機會。不過，公司未在報導中提供訂單金額或出貨量，營收貢獻仍待驗證。
- 要觀察什麼
- 追蹤低軌衛星相關營收、客戶數與新世代衛星零件出貨進度，並留意公司是否揭露訂單或產能數據。
高僑自動化
低重要性高僑自動倉儲設備預計11月進駐高鐵南部維修廠
- 發生什麼
- 高僑自動化預計於11月將自動倉儲設備導入高鐵南部維修廠。公司並以晶圓自動搬送、無塵室傳輸及高密度倉儲技術，拓展半導體供應鏈相關業務。
- 代表什麼
- 設備進駐提供新業務落地的具體進展，但該案本身並非半導體客戶訂單，對半導體營收的直接貢獻尚不明確。後續仍需確認公司在晶圓廠與矽晶圓供應鏈的實際接單。
- 要觀察什麼
- 確認設備是否於11月如期進駐，並追蹤半導體客戶訂單、相關營收占比與新案擴展情形。