欣興3037
高重要性欣興深化輝達合作擴大先進載板產能，光復廠預計2027年第二季投產
- 發生什麼
- 輝達宣布與欣興深化長期策略合作，擴大先進載板產能以支援次世代AI平台。欣興光復廠擴建預計2027年第二季投產。
- 代表什麼
- 獲大型AI客戶合作並新增產能，有助欣興承接高階載板需求，也反映供應鏈產能仍在擴張。實際效益仍取決於建廠進度、良率與客戶拉貨，合作不等於已確定全部產能訂單。
- 要觀察什麼
- 追蹤光復廠建置、2027年第二季投產進度，以及後續載板營收與產能利用率。
每日情報2026-10-22
台股情報 digest
南亞1303
高重要性南亞9月自結每股獲利4.42元，單月淨利年增9.1倍
- 發生什麼
- 南亞公告9月自結歸屬母公司淨利350.69億元，較去年同期成長9.1倍，單月每股盈餘4.42元。公司股價因波動達公布注意交易資訊標準，並公告相關財務資訊。
- 代表什麼
- 單月獲利大幅跳升，對公司材料與電子相關業務的景氣判斷具參考價值，但單月數字不宜直接視為常態獲利水準。應進一步確認獲利來源及後續月份能否延續。
- 要觀察什麼
- 留意公司後續月營收、自結獲利，以及財報中各事業部門的獲利貢獻。
力積電6770
高重要性力積電規劃2027年成熟製程代工漲價10%至20%，AI客戶洽談長約
- 發生什麼
- 力積電表示，成熟製程產能吃緊，計畫於2027年調漲代工價格10%至20%，並有長約客戶優先安排產能。公司也提到AI伺服器需求帶動相關代工需求。
- 代表什麼
- 若漲價落實且長約客戶增加，將有助提升平均售價與產能能見度。不過，實際獲利仍要看議價落實程度、產品組合及稼動率。
- 要觀察什麼
- 追蹤2027年報價調整幅度、長約簽訂情況，以及後續稼動率與毛利率變化。
金居8358
高重要性金居擬投資百億元赴馬來西亞擴產，高階銅箔占比目標2027年底達四成
- 發生什麼
- 金居董事長表示，公司規劃投資約新台幣百億元赴馬來西亞擴產，並預估高階銅箔占比在2027年第四季挑戰四成。雲林三廠產能也將逐步開出。
- 代表什麼
- 擴大海外產能並提高高階產品比重，反映公司看好AI伺服器與高階板材帶動的銅箔需求。投資金額與產能爬坡將影響資本支出、折舊及新廠貢獻時點。
- 要觀察什麼
- 留意馬來西亞投資與建廠進度、雲林三廠產能開出情況，以及高階銅箔營收占比是否朝目標提升。
聯電、愛普科技
中重要性聯電與愛普合作開發AI供電矽電容，第三季已完成投片與初步驗證
- 發生什麼
- 聯電與愛普科技合作推進AI及高效能運算系統的供電解決方案，結合聯電深溝槽電容製程與愛普矽電容設計技術。雙方已於第三季完成S-SiCap Gen2D分離式矽電容投片及初步功能驗證，後續將進行系統級效能與可靠度測試。
- 代表什麼
- 合作已從技術構想到投片驗證，代表矽電容切入AI伺服器電源應用的進度有所推進。產品能否商業化仍取決於後續可靠度、系統效能驗證及客戶導入。
- 要觀察什麼
- 追蹤系統級測試結果、客戶認證與量產時程，以及雙方是否公布實際出貨或營收貢獻。
聯茂6213
中重要性聯茂M9高階材料朝放量推進，M10已啟動送樣
- 發生什麼
- 聯茂高階M9材料朝放量邁進，M10材料則已啟動送樣。公司高階銅箔基板需求能見度延伸至2029年後。
- 代表什麼
- M9放量與M10送樣顯示產品持續往更高階規格推進，若認證及出貨順利，有助延續高階材料成長動能。需求能見度不等同於已確認訂單，仍須觀察客戶驗證與實際營收。
- 要觀察什麼
- 留意M9放量時程、M10客戶認證進度，以及高階材料出貨占比與營收表現。
光聖6442
中重要性光聖第三季營收創新高，季增33.6%、年增95.6%
- 發生什麼
- 光聖第三季營收達49.18億元，季增33.6%、年增95.6%，創下單季新高。報導指出，美國大型雲端服務商拉貨強勁，高芯數光纖產品出貨占比隨AI應用擴大而提升。
- 代表什麼
- 營收成長顯示AI資料中心光纖需求已反映在出貨，產品組合變化也值得留意。不過，獲利是否同步成長仍需等待財報確認，並觀察大客戶拉貨的延續性。
- 要觀察什麼
- 追蹤後續季度營收、毛利率與高芯數光纖出貨占比，並留意公司公布的客戶需求及產能規劃。
東台
中重要性東台PCB鑽孔機訂單能見度上看2027年底，產能維持滿載
- 發生什麼
- 東台受惠PCB鑽孔機需求增加，訂單能見度上看2027年底，產能利用率維持滿載。半導體與電子相關業務占比已提高至約40%。
- 代表什麼
- PCB設備需求升溫為公司帶來較長的接單能見度，電子業務占比提高也有助降低對傳統業務的依賴。仍須觀察訂單轉營收速度及滿載產能能否轉化為獲利改善。
- 要觀察什麼
- 追蹤在手訂單、月營收與產能利用率，並觀察半導體及電子業務占比變化。
台玻1802
中重要性台玻稱AI高階玻纖布需求能見度已看到2028年
- 發生什麼
- 台玻董事長表示，AI伺服器帶動的高階玻纖布需求能見度已看到2028年。公司股價自7月底低點42.05元一度大幅上漲，但報導未提供具體新增訂單或出貨量。
- 代表什麼
- 長期需求展望反映高階玻纖布在AI伺服器材料供應鏈中的重要性增加，但需求能見度不等於台玻已取得相同期間的確定訂單。後續仍要以產能、產品組合與實際出貨驗證。
- 要觀察什麼
- 觀察高階玻纖布產能開出、客戶認證及相關產品出貨占比，並留意公司是否公布具體訂單資訊。
台光電2383
中重要性台光電拓展載板核心層材料，目標年底完成認證
- 發生什麼
- 台光電產品布局延伸至載板核心層，目前已進入驗證階段，目標於今年底完成認證。報導未揭露量產時程或相關營收規模。
- 代表什麼
- 若通過認證，台光電可望拓展既有銅箔基板產品的應用範圍，增加中長期成長來源。現階段仍屬驗證階段，離實際量產與營收貢獻尚有距離。
- 要觀察什麼
- 追蹤年底認證是否完成，以及客戶導入、量產時程與載板相關產品營收。
凌航
中重要性凌航第三季每股盈餘9.14元，單季獲利創新高
- 發生什麼
- 凌航第三季營收為56.38億元，毛利率回升至24.43%，單季每股盈餘9.14元，獲利首度突破10億元並創新高。前三季累計每股盈餘為30.01元。
- 代表什麼
- 產品組合改善帶動毛利率與獲利上升，顯示記憶體景氣及公司營運表現轉強。後續仍需確認單季高獲利能否延續，以及記憶體價格與庫存變化是否影響需求。
- 要觀察什麼
- 留意下一季毛利率、獲利與庫存水位，以及記憶體產品價格和出貨趨勢。