聯電2303
高重要性聯電第三季營收創高、產能利用率達92%，追加32億美元資本支出
- 發生什麼
- 聯電公布2026年第三季合併營收742.4億元，創單季新高，產能利用率升至92%。公司並追加32億美元資本支出。
- 代表什麼
- 營收與利用率同步走高，顯示晶圓代工需求及產能負載轉強。追加資本支出反映公司對後續需求具一定信心，但也提高資本回收與產能配置的重要性。
- 要觀察什麼
- 追蹤後續產能利用率、資本支出的用途與執行進度，以及新增產能對營收和獲利的貢獻。
每日情報2026-10-28
台股情報 digest
台光電2383
高重要性台光電第三季EPS達40.46元創高，AI材料需求帶動擴產
- 發生什麼
- 台光電第三季營收608.8億元，季增28.8%、年增142%；稅後淨利145億元，年增265.7%，EPS為40.46元。公司受惠AI高階材料需求、產能滿載，並拍板擴產。
- 代表什麼
- 營收與獲利大幅成長，反映AI相關高階材料需求強勁，且產品組合有利獲利。擴產有助承接需求，但新增產能能否如期開出並維持良好毛利率仍是關鍵。
- 要觀察什麼
- 觀察擴產時程與新增產能利用率，並追蹤後續營收、毛利率能否延續第三季表現。
穩懋3105
高重要性穩懋第三季EPS創近六年新高，預估第四季營收續增
- 發生什麼
- 穩懋第三季稅後純益19.3億元，季增98%、年增80%，EPS為4.55元，創近六年新高。公司預估第四季營收季增1%至4%，毛利率約36%至39%。
- 代表什麼
- 獲利大幅回升且公司預期第四季營收續增，顯示營運動能延續。市場仍需確認成長是否由具持續性的需求與產品組合支撐，而非僅受季節因素帶動。
- 要觀察什麼
- 追蹤第四季營收與毛利率是否落在公司展望區間，並留意光通訊等新應用的出貨進展。
智原
高重要性智原取得2奈米雲端AI ASIC專案，搭配混合鍵合與3D封裝
- 發生什麼
- 智原表示，其委託設計業務取得2奈米環繞閘極製程的雲端AI專案，並將搭配混合鍵合與3D封裝技術。公司展望相關專案於2027年量產。
- 代表什麼
- 進入2奈米AI ASIC專案具技術與客戶導入指標意義，若順利量產，可望拓展先進製程委託設計及封裝整合業務。惟量產前仍須經過設計驗證與客戶導入，營收貢獻尚待時間確認。
- 要觀察什麼
- 追蹤專案驗證、後續設計服務收入及2027年量產時程是否維持。
瀚宇博、精成科
中重要性瀚宇博與精成科聚焦AI板件布局，明年資本支出規劃150億元
- 發生什麼
- 瀚宇博與精成科聯合法說會指出，公司今年與明年將提高資本支出，明年規劃約150億元。投資聚焦伺服器、網通、ASIC等六類AI相關產品，並布局類載板、高多層板及HDI。
- 代表什麼
- 擴大資本支出並指向AI伺服器與高階PCB，有望提升承接高層數及高階板件需求的能力。投資規模大，後續仍須確認設備到位、產能利用率及新增訂單能否帶來合理回報。
- 要觀察什麼
- 留意150億元資本支出的實際分配與執行時程，以及高階板件產能開出和客戶導入情況。
GIS-KY
中重要性GIS-KY上修光通訊資本支出至80億元，雷射封測最快年底貢獻
- 發生什麼
- GIS-KY將光通訊資本支出上修至80億元，雷射封測業務最快於2026年底開始貢獻營收。報導並指出，2027年將是公司轉型的重要階段。
- 代表什麼
- 加大光通訊投資顯示公司正加速調整業務重心，若新產能順利轉為出貨，可為觸控本業以外建立成長來源。投資效益仍取決於客戶驗證、產線爬坡及訂單規模。
- 要觀察什麼
- 追蹤光通訊資本支出執行、雷射封測開始認列營收的時間，以及2027年相關業務營收占比。
敬鵬2355
中重要性敬鵬工控新訂單挹注，九月營收創逾八年新高
- 發生什麼
- 敬鵬受惠工控電子板新訂單，9月營收18.71億元，月增27.36%、年增44.28%，創102個月新高。1至9月營收131.08億元、年增11.19%，汽車板出貨占比升至77%。
- 代表什麼
- 工控新訂單與汽車板出貨支撐營運，顯示需求來源不只仰賴單一應用。泰國新廠產能加入有助擴大供給，但仍需確認新訂單延續性及產能爬坡速度。
- 要觀察什麼
- 觀察月營收能否維持成長、泰國新廠產能開出進度，以及汽車板與工控板的出貨占比變化。
中華電信
中重要性中華電信提出亞洲低軌衛星聯盟構想，規劃集資發射48或64顆衛星
- 發生什麼
- 中華電信董事長提出組成亞洲低軌衛星星系聯盟的構想，盼與亞洲電信夥伴集資200億至300億元。初步構想是發射48顆或64顆低軌衛星，以覆蓋台灣。
- 代表什麼
- 若聯盟成形，低軌衛星可作為海纜與地面網路的備援，並提升通訊自主性。不過目前仍是方向構想，尚未確定合作對象，距離投資與建置仍有不確定性。
- 要觀察什麼
- 觀察中華電信是否公布合作夥伴、資金分攤與衛星建置時程，以及方案是否進入正式投資決策。
嘉晶
低重要性嘉晶竹科廠發生火警，92人疏散且無人傷亡
- 發生什麼
- 嘉晶新竹科學園區創新廠於10月28日上午發生火警，現場92人疏散，無人員傷亡。公司表示廠區已投保全額保險，初步評估對整體營運及財務無重大影響。
- 代表什麼
- 目前公司初步判斷營運影響有限，但火警仍可能造成設備檢修或局部生產安排變動。實際影響須待事故原因與廠區復工狀況確認。
- 要觀察什麼
- 追蹤廠區復工、設備檢修及公司後續公告，確認是否影響出貨或產能。