台股情報 digest — 2026-10-05

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• [高] 南亞科 2408 — 南亞科9月營收首度突破450億元，年增576.6%（科技新報 TechNews, 10-05 15:46）
• [高] 記憶體產業 — 記憶體合約價上漲，CSP資本支出占比預估2027年升至68%（電子工程專輯 EE Times Taiwan, 10-05 09:00）
• [高] 創意電子 — 創意9月營收71.45億元創新高，年增97.8%（科技新報 TechNews, 10-05 16:11）
• [中] 群電 — 群電第3季營收年減18%，衛星電源被看好第4季增溫（中央社 產經證券, 10-05 15:10）
• [中] 華通 2313 — 華通9月營收86.17億元，月增22.9%（科技新報 TechNews, 10-05 16:50）
• [中] 台燿 6274 — 台燿9月營收61.26億元，月增3.6%、年增逾11%（科技新報 TechNews, 10-05 16:40）
• [中] 聯發科 2454 — 聯發科攜達發展示Wi-Fi、5G與PON連網技術，布局AI網路基礎建設（中央社 產經證券, 10-05 15:48）
• [中] 華邦電 2408 — 華邦電9月營收282.49億元，月增3.4%（科技新報 TechNews, 10-05 16:50）
• [中] 矽格 6257 — 矽格9月營收20.89億元，年增26%（科技新報 TechNews, 10-05 16:40）
• [中] 昇陽半導體 8028 — 昇陽半導體9月營收5.12億元，月增1.3%（科技新報 TechNews, 10-05 17:20）
• [低] 全新 2455 — 全新9月營收4.49億元，月減4.6%（科技新報 TechNews, 10-05 16:10）
• [低] 美光與記憶體產業 — 美光下一財年資本支出據報將接近前一年兩倍（科技新報 TechNews, 10-05 15:45）

展開

南亞科 2408 — 南亞科9月營收首度突破450億元，年增576.6%

• 發生什麼：南亞科公布2026年9月合併營收450.91億元，月增0.9%，首度突破450億元。營收較去年同期大增576.6%，市場同時關注公司新廠落腳屏東的布局。
• 代表什麼：營收大幅年增反映記憶體景氣與價格環境明顯改善，南亞科的營運槓桿正在放大。若需求與報價延續，公司新廠投資可能進一步擴充供給能力，但也需留意擴產後的供需反轉風險。
• 要觀察什麼：觀察DRAM合約價、南亞科後續月營收與屏東新廠的建廠及量產時程。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/nanya-technology-2026-09-revenue/

記憶體產業 — 記憶體合約價上漲，CSP資本支出占比預估2027年升至68%

• 發生什麼：報導指出，全球主要CSP為建置AI基礎設施，資本支出預估2026年年增98%，2027年再增50%。記憶體相關支出預估將占CSP資本支出的68%，推升記憶體合約價格持續上漲。
• 代表什麼：AI伺服器建置正把記憶體從零組件需求轉變為雲端業者資本支出的核心項目，有利台灣記憶體與相關供應鏈。若CSP支出持續成長，南亞科、華邦電等公司的報價與產能利用率可能受益，但高基期下也會增加景氣循環風險。
• 要觀察什麼：觀察DRAM與HBM合約價、CSP資本支出指引，以及台灣記憶體廠的接單與產能利用率。
• 來源：https://www.eettaiwan.com/20261005nt21-memory-contract-price-surge-csp-capex-68-percent-2027-hbm-dram/

創意電子 — 創意9月營收71.45億元創新高，年增97.8%

• 發生什麼：創意電子公布2026年9月營收71.45億元，月增22%，並創下單月新高。營收年增97.8%，股價同步刷新歷史新高。
• 代表什麼：營收快速成長顯示ASIC設計服務與AI相關專案出貨動能強勁，專案認列可能是近期業績主要推力。高成長也代表市場對後續專案量產與客戶集中度的要求提高，單月高峰能否延續是關鍵。
• 要觀察什麼：觀察第四季營收是否維持高檔、主要ASIC專案量產進度及毛利率變化。
• 來源：https://technews.tw/2026/10/05/guc-2026-09-revenue/

群電 — 群電第3季營收年減18%，衛星電源被看好第4季增溫

• 發生什麼：群電第3季營收74.14億元，季減12.2%、年減18%，明顯低於過去旺季逾90億元甚至破百億元的水準。公司表示受到記憶體嚴重缺料影響NB客戶拉貨，但看好衛星電源產品第4季動能。
• 代表什麼：NB電源需求受到零組件供應限制，顯示消費電子業務短期仍承壓。衛星電源若能在第4季放量，可能成為抵銷NB淡季與缺料衝擊的新成長來源，但仍需實際出貨驗證。
• 要觀察什麼：觀察第4季衛星電源營收占比、出貨量，以及記憶體缺料是否緩解。
• 來源：https://www.cna.com.tw/news/afe/202610050158.aspx

華通 2313 — 華通9月營收86.17億元，月增22.9%

• 發生什麼：華通公布9月營收86.17億元，較8月增加22.9%。公司營收在旺季需求帶動下明顯回升，屬於PCB產業的重要營運數據。
• 代表什麼：月營收大幅回升顯示主要客戶拉貨與旺季需求有所改善，對高階PCB供應鏈形成正面訊號。後續仍須確認成長是短期旺季拉貨，或能延續至第4季及明年。
• 要觀察什麼：觀察第4季營收、HDI及高階PCB產品比重，以及主要客戶拉貨是否延續。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/compeq-mfg-2313-202609-financial-report/

台燿 6274 — 台燿9月營收61.26億元，月增3.6%、年增逾11%

• 發生什麼：台燿公布9月合併營收61.26億元，較8月成長3.6%，較去年同期成長逾11%。公司營收持續維持年增，反映高階銅箔基板需求仍具支撐。
• 代表什麼：AI伺服器與高速運算需求有助高階CCL產品出貨，台燿營收年增顯示產品組合仍具韌性。若高速傳輸材料持續升級，將有利產品單價與獲利，但仍需留意原料成本與產業競爭。
• 要觀察什麼：觀察高速CCL出貨、產品平均單價、毛利率及AI伺服器相關營收占比。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/tuc-6274-202609-financial-report/

聯發科 2454 — 聯發科攜達發展示Wi-Fi、5G與PON連網技術，布局AI網路基礎建設

• 發生什麼：聯發科宣布與子公司達發科技合作，將於10月中旬在奧地利維也納舉行的Network X 2026展示新一代連網技術。展示範圍涵蓋Wi-Fi、5G用戶終端設備CPE，以及被動光纖網路PON。
• 代表什麼：聯發科正把產品版圖從晶片延伸至電信接取、家庭與企業網路設備，切入AI時代對高頻寬及低延遲網路的需求。若能取得電信商採用，將有助擴大網通平台的客戶與應用場景，但目前仍屬技術展示與商機拓展階段。
• 要觀察什麼：觀察Network X展會後的電信商合作、產品導入與實際訂單進度。
• 來源：https://www.cna.com.tw/news/afe/202610050173.aspx

華邦電 2408 — 華邦電9月營收282.49億元，月增3.4%

• 發生什麼：華邦電公布9月合併營收282.49億元，較8月成長3.4%。在記憶體需求與報價改善背景下，公司月營收維持成長。
• 代表什麼：營收連續改善顯示記憶體景氣復甦開始反映在公司業績，利多邏輯記憶體及特殊型記憶體產品。後續能否轉化為獲利大幅提升，仍取決於報價漲幅、產品組合與產能利用率。
• 要觀察什麼：觀察NOR Flash、特殊型DRAM報價，以及第4季營收與毛利率變化。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/wec-2344-202609-financial-report/

矽格 6257 — 矽格9月營收20.89億元，年增26%

• 發生什麼：矽格公布9月合併營收20.89億元，較8月成長1.0%，較去年同期成長26%。營收維持年增，顯示半導體測試需求仍有支撐。
• 代表什麼：半導體測試業務的年增幅度高於月增，反映客戶需求基期改善或新產品測試量增加。若AI、HPC及先進封裝相關測試持續擴大，將有利矽格維持成長，但需留意單月增幅偏溫和。
• 要觀察什麼：觀察AI與高效能運算客戶的測試量、設備稼動率及第4季營收年增幅。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/sigurd-6257-202609-financial-report/

昇陽半導體 8028 — 昇陽半導體9月營收5.12億元，月增1.3%

• 發生什麼：昇陽半導體公布9月合併營收5.12億元，較8月成長1.3%。公司營收維持月增，反映晶圓再生與半導體相關服務需求仍在。
• 代表什麼：晶圓再生需求通常受晶圓廠產能利用率與投片量影響，營收持續成長代表半導體製造鏈維持一定熱度。惟月增幅度有限，後續仍需確認先進製程擴產是否帶動更強的晶圓再生需求。
• 要觀察什麼：觀察晶圓再生訂單、主要客戶投片量及月營收成長是否加速。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/psi-8028-202609-financial-report/

全新 2455 — 全新9月營收4.49億元，月減4.6%

• 發生什麼：全新公布9月營收4.49億元，較8月減少4.6%，較去年同期成長2%。營收呈現年增但月減，短期動能較為溫和。
• 代表什麼：光通訊相關需求仍維持年增，但月營收回落顯示訂單或出貨節奏尚未明顯加速。後續若AI資料中心光通訊需求放量，才可能帶動營收重新轉為較強的月增。
• 要觀察什麼：觀察光通訊產品出貨、AI資料中心客戶訂單，以及第4季營收能否重拾成長。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/vpec-2455-202609-financial-report/

美光與記憶體產業 — 美光下一財年資本支出據報將接近前一年兩倍

• 發生什麼：報導引述韓國媒體指出，美光計畫在下一財年將資本支出擴增至接近前一年的兩倍，以因應人工智慧需求。此舉可能對韓系記憶體大廠形成供給與投資壓力。
• 代表什麼：主要記憶體廠大幅增加資本支出，反映AI記憶體需求仍強，但也可能加速產能競賽。對台灣記憶體業者而言，短期有助確認需求強度，長期則須防止供給擴張導致價格循環反轉。
• 要觀察什麼：觀察美光實際資本支出金額、HBM與DRAM產能配置，以及全球記憶體供需與報價變化。
• 來源：https://finance.technews.tw/2026/10/05/microns-capital-expenditures-will-double-next-year/